Заметка: внутренняя запись в ленте диалога, которую видит только ваша команда. Клиенту она не отправляется. Так контекст по клиенту хранится там же, где переписка, а не в стороннем документе.
#Когда это нужно
- Передать контекст коллеге: «Клиент хочет скидку 10%, обсудить с руководителем».
- Зафиксировать договорённость: «Перезвонить в понедельник после 14:00».
- Оставить напоминание себе: «Проверить оплату завтра утром».
- Отметить особенность клиента: «Общается только в мессенджере, не звонить».
#Как добавить заметку
- Откройте диалог в разделе Диалоги.
- В панели ввода сообщения нажмите «Заметка»: поле ввода переключится в режим заметки.
- Введите текст.
- При необходимости задайте срок действия: дату и время, когда заметка удалится автоматически.
- Нажмите «Добавить»: заметка появится в ленте с пометкой «Заметка».
#Временные заметки
Часть заметок актуальна до конкретного момента: «Клиент ждёт звонка до 18:00». Для таких случаев есть срок действия.
- Укажите дату и время при создании.
- Когда срок истечёт, заметка удалится из ленты сама.
- Если срок не задан, заметка остаётся, пока её не удалят вручную.
#Как отличить заметку от сообщения
Заметки лежат в общей ленте, но оформлены отдельным стилем: пометка «Заметка» и своя иконка. Визуально они отличаются от входящих и исходящих, и клиенту не уходят.
#Редактирование и удаление
- Редактировать: нажмите на заметку, измените текст, сохраните.
- Удалить: нажмите кнопку удаления на заметке.
#Что важно знать
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Видна клиенту | Нет |
| Влияет на сортировку диалогов | Нет, заметка не поднимает диалог в списке |
| Запускает автоматизацию | Нет, цепочки на заметки не реагируют |
| Требует права доступа | Да, нужно разрешение «Заметки» |